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智能手机后,下一个风口在哪里?

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发表于 2015-9-14 17:36:23 |显示全部楼层
智能手机从2007年苹果发动革命至今已经8年,整个行业的高潮已经过去,未来将平稳增长,甚至萎缩。那么硬件的下一个风口在哪里呢?
由于苹果保密制度的弱化,iPhone 6s的信息已经泄漏的七七八八,什么A9处理器、2G内存、1200万摄像头,Force Touch(压力触控)技术事先曝光,而对业界而言,苹果的这些新技术已经没有什么大的触动。
即使是苹果独家的A9处理器,三星的M1也已经赶上,智能手机的创新进入到了瓶颈。
与创新一起枯竭的市场增量,2015年至今,全球智能手机增长放缓,中国区智能手机环比下降,即使风头正劲的小米也调低了销量预期。
智能手机从2007年苹果发动革命至今已经8年,整个行业的高潮已经过去,未来将平稳增长,甚至萎缩。那么硬件的下一个风口在哪里呢?
一、硬件的风口是如何产生的?
我们回顾一下IT行业的历史。从IBM的大型机,到DEC的小型机,电脑真正从实验室里面走出来进入大众生活是苹果MAC开始的。
在商用领域,人们需要更高效率,更便宜的信息系统,当微电子技术发展到一定程度,具有高速计算能力的电脑足以放到桌面上的时候,PC就成了风口。
在这个风口,造就了苹果、微软等一系列明星公司,而这些公司背后,是硬件行业的PC厂商,IBM、HP、Dell、联想……,是产业链上游的配套厂商,诸如华硕、微星、技嘉……
一个硬件的风口,首先需要有创新的产品能够满足人们需求,普及开来,然后这个产品就会带动上游的配套厂商,迎来一个时代。
PC时代一直发展到千禧年之后。其实在2003年,微软已经意识到了智能手机未来的地位,最早普及的智能手机不是iPhone,而是微软的WM手机。
比尔盖茨已经意识到了随着摩尔定律的发展,掌上设备最终会具有足够的计算能力,能够满足人们的商务或者娱乐需求。但可惜的是,当时的微软已经足够官僚化,面对新的机会,微软进展缓慢,65536色多年不变,WM系统版本多年没有进步,最终把新风口的机会让给了苹果和谷歌。
2007年,苹果推出iPhone,2008年谷歌发布安卓,智能手机时代正式开启。
智能手机替代了传统手机,MP3播放器、PMP播放器、电子书、数码相机、数码摄像机、录音笔……,如同当年的PC替代了很多家庭的录像机、CD唱机、VCD机、游戏机……。
后来,苹果又发展出大号的智能手机,平板电脑,这下连PC的地位都被逐渐边缘化了,智能手机和平板占据了人们更多的娱乐时间,PC沦为工作工具。
在智能手机时代,苹果和谷歌都是胜利者,还发展出来了作为手机厂商的三星、小米、华为……,产业链上游的高通、MTK。
回顾史上的风口,我们可以发现,这种风口背后的推手是技术进步,而能够吹起来,是因为找到了人们可替代的需求。新技术能更好的满足需求,新产品的诱惑力足以吸引人们购买,然后新产品普及,一个风口的时代就来临。
二、不靠谱的风口
早在智能手机的全盛时期,各个巨头就已经预见了未来的衰落,在努力发掘新的风口。
从布局看,有的厂商选择了智能汽车,有的厂商选择了物联网,有的厂商选择了穿戴式设备、有的厂商选择了智能家居……
厂商们在热衷于智能化实验,给家用电器加上智能,给手表、手环、帽子、背心甚至内衣加上智能,给汽车加上智能……
但是,从销量看,厂商试水的产品都不算成功。即使苹果推出Apple Watch这种产品,销量相比iPhone也是可怜的。
消费者并不会盲目购买新产品来替代需求,只有当新产品的体验相对于旧产品有颠覆性差距的时候,人们才会掏钱。
多媒体电脑相对于打字机,iPhone相对与诺基亚N95,体验差距是颠覆性的,而目前很多厂商所试探的风口做不到这一点。
Apple Watch看上去不错,但是它所提供的功能并达不到颠覆性的级别。
智能洗衣机让消费能用手机操控洗衣过程,而这个功能本身就不是刚需,消费者用手机操控完了,还得走到洗衣机旁边把衣服拿出来,那消费者为什么要多花钱去买一个不必要的手机操控呢?
三、下一个风口究竟在哪?
从需求看,人工智能和机器人具有高度的刚性需求,汽车自动驾驶也好,家务机器人也好,随身电子秘书也好,都是人们需要的。
但是,这些东西的技术核心在软件而非硬件,即使摩尔定律继续下去,现在随身设备的计算能力翻倍,没有足够强大的算法,这些刚性需求是实现不了的。
就是说,人工智能、机器人这类东西未来确实是风口,但是需要长期的技术研发才可能突破,也许10年、20年之后它们会成为风口,创新一个时代,但是从商业角度看,科技公司等不了那么久。
那么下一个风口究竟在哪呢?我个人认为VR娱乐会是下一个风口。
从体验角度上看,VR娱乐的体验相对于电视屏幕、电脑屏幕、智能手机屏幕是颠覆性的。
这是因为,目前这些屏幕大多是2D的,即使是3D,效果也不理想。而VR如果产业链健全,是可以真正身临其境的。
人类本来就用两只眼睛观察世界,VR给你还原两只眼镜观察到的世界,这种体验不是平面显示所能相比的。
而从技术发展看,VR影视没有任何技术瓶颈,只要电影行业针对VR调整即可。
而从游戏角度看,VR所需的硬件也没有太大瓶颈,需要栩栩如生的影像,一台普通PC的计算性能足够,而未来几年现在的普通PC就会变成手机大小。
所以,未来几年VR娱乐会是一个大大的风口,在未来的家庭中,每个人都会有一个自己的VR眼镜或者头盔。人们用它来看接近真实的影片、新闻、网络节目、电视节目,也用它来玩游戏。
只要产业链成熟,这会是一个亿级别的超大市场。
当然,VR这个东西要发展起来,无法一蹴而就,当年任天堂搞过VR游戏,结果一败涂地,因为VR需要方案、产品、内容配套才会有体验,如果没有生态系统,VR的体验做不到颠覆,这个风口的风就吹不起来。
而生态需要多个厂商一起合作建立,也需要资本支持,像任天堂那样单打独斗也撑不起来。
四、未来谁是赢家
按照以前的经验,一轮风口的赢家无非是硬件制造厂、产业链厂商、内容生产者、软件系统提供者。
在硬件制造上,中国厂商应该是未来的主流,但是这个东西和手机一样,先入为主的会建立品牌护城河,同样硬件规格的VR眼镜或者头盔,有品牌的会获得更好的利润,他们会是下一轮风口的得益者。
产业链厂商,目前Intel的处理器技术不错,NVIDIA的图形技术不错,但是未来天下未必是他们的,也许会有一个类似高通的厂商出头成为未来时代的王者。
在显示屏幕、内存上面,基本不会有太大变化,还是日系韩系,日系的高PPI屏幕已经提供了足够的技术储备。
在软件上,目前VR还没有一个标准的操作系统,安卓或许会成为标准,但是不排除微软重新崛起,或者新的厂商参与,这个与2007年的智能手机类似,第一个普及开的系统就是标准,大家都有机会。
在内容上,还是有积累的影视内容提供者,游戏提供者会继续发财,因为从普通内容到VR内容并不算太困难,后来者没有积累很难竞争。
所以,在人工智能技术成熟之前,下一个风口属于VR,谁先一步看到并且普及,谁就是未来的赢家。

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